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2,000多家公立医院改制在即,带来百亿市场空间!

来源:科技成果转化中心时间:2018-06-26
      

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“全国还有2,000多家国企医院,国有企业每年为其提供的补贴,高达100个亿。”国资委企业改革局副局长吴同兴说。按照国务院要求,今年(2018)年底前,必须完成国有企业办医疗机构的集中管理、改制或移交工作。

话出有因,吴同兴为什么会这么坚决的说呢?我们先来看看国企医院改革之路以及今后国企医院的出路问题。

国企医院改革之路披荆斩棘


国企医院改革政策梳理
发布时间发布机构政策名称主要内容
2009年4月8日国务院中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见(2009年第11号)国家制定公立医院改制的指导性意见,积极引导社会资本以多种形式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组。
2015年9月13日国务院关于深化国有企业改革的指导意见采取分离移交、重组改制、关闭撤销等方式,剥离国有企业办医院、学校、社区等公共服务机构。
2016年3月20日国务院加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题工作方案的通知【国发2016(19)号】2018年年底前完成企业办医疗、教育机构的移交改制或集中管理工作。
2017年8月26日国资委、中央编办、教育部、财政部、人社部和国家卫计委等六部委联合印发关于国有企业教育医疗机构深化改革的指导意见重申改革目标与时间表:2018年底前完成企业办医疗、教育机构的移交改制或集中管理工作;同时明确:对运营困难、缺乏竞争优势的医疗机构,予以关闭撤销,妥善做好职工分流安置;积极引入专业化、有实力的社会资本,按市场化原则,有序规范参与国有企业办医疗机构重组改制,优先改制为非赢利性医疗机构。
2018年3月8日国资委、发改委、财政部国资委、发改委、财政部印发《关于进一步推进国有企业独立工矿区剥离办社会职能有关事项的通知》大型独立矿区企业办医疗机构应尽可能移交到地方政府、专业化机构或企业管理,不具备市场竞争力的应予以撤并,从2019年起不得以任何方式向医疗机构提供补贴。


但作为历史阶段产物,国企医院的产权结构、管理归属、财务状况、职工感受都非常复杂,改革并不顺利。“甚至有些国有企业的领导、国有企业医院的院长,不想改,不愿改”,中国医院协会企业医院分会会长金永成坦言,目前,离最后期限只有半年时间,关停撤并是“下下策”

而回顾过去多年的改革历程,国企医院移交地方政府的可能性,也非常小,特别是2017年9月以后,全国城市公立医院取消药品加成,对公立医院的政策性补贴,对各地财政的压力都将越来越大。

“目前看来,比较现实的改制路径,就是积极寻找、引入专业化、有实力的社会资本,进行规范的资本重组;或者通过资本转让、无偿划转、托管等方式,划转至以健康产业为主的国有企业。”金永成表示。

2000多家国企医院走上改制之路

改制模式

鼓励移交

地方政府

符合政府区域卫生规划的,与地方政府协商一致,非营利性医疗机构。

有序推进

资源整合

通过资产转让、无偿划转、托管等方式划转至以健康产业为主的国有企业。

规范推进

重组改制

引入专业化、有实力的社会资本规范参与改制。

有序实施

关闭撤销

运营困难、缺乏竞争优势的医疗机构。

 《关于国有企业办教育医疗机构深化改革的指导意见》、《关于进一步推进国有企业独立工矿区剥离办社会职能有关事项的通知》等政府文件中明确的国企医院四种改制模式。

随着国企医院改革“最后期限”的临近,“协会工作,也由过去争取国家政策支持全面转向努力为企业医院在剥离前后的重组、改制寻找出路。”金永成说,无论如何,今年年底,“国企医院”这个历史名称,将画上句号:2,000多家企业医院,都将从国企的母体彻底剥离,走上改制之路

而根据国资委相关部门的测算,上述国企医院,目前一年的门诊量,总计突破1亿人次,住院总人次约为500万/年,母体(所属)补贴总计100亿/年。可以推算,如果这些医院在明年陆续重组、改制,至少百亿医疗服务、临床用药市场,将在所有权属、管理权属、药械采购权属上,发生变革。

国企医院改革,催生万张床位医疗集团


研究发现,2016年至今,七宗资产规模较大的发现,对“振兴”国企医院感兴趣的资本,以混合所有制(国资为主)医药集团为主,其次是积极转型医疗健康实业,布局药品流通上下游的药企。

并购时间资本方并购标的并购事件概述
2016年9月海南海药鄂钢医院以3.4亿元中标,成为鄂钢医院100%股权所有者,转让方为武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司。几天后,海南海药引入战略合作方——上海烽康医疗投资有限公司进驻鄂钢医院,开展现代化医院专业管理。
2017年3月复星集团
泰康保险
徐矿集团19家医院徐矿集团旗下19家医院一次性打包改制,包括徐矿总医院、徐矿一院、徐矿二院3家直属医院和5家矿属医院等。
2017年9月华北医疗健康产业有限公司

华药职工医

院井矿集团总医院

华北医疗健康计划陆续整合冀中能源集团内的34家医疗机构。
2017年10月华润集团晋煤总医院晋煤集团与华润集团、山西太行产业投资基金合作,开启晋煤总医院(下设1所晋城市最大的三甲综合医院,6所矿区医院)的重组改制。
2018年4月中信产业基金旗下新里程医院集团兖矿总医院兖矿集团与新里程集团合作,对兖矿总医院进行改革重组。兖矿总医院是山东最大的国企医院,三甲综合医院建制,包括3个院区、7家分院及14个社区卫生服务站或卫生所,总计床位近2000张。
2018年5月通化金马七台河七煤医院
双鸭山双矿医院
鸡西鸡矿医院
鹤岗鹤矿医院
鹤康肿瘤医院
拟通过向定向非公开发行股份及支付现金的方式,分别购买七台河七煤医院等五家企业医院各自84.14%的股份,标的资产作价21.9051亿元。
2018年6月新里程医院集团川煤旗下6家医院,及下辖16所分院和5家卫生所川煤集团旗下全资子公司四川泽润健康管理公司与新里程医院集团签订战略合作协议,规划共同对川煤旗下20余医疗卫生机构近2500张床位重组改制,打造医、康、养结合的区域医疗中心。

以上表中两次提到的新里程医院集团为例,在正式“入驻”川煤集团旗下20余家医疗卫生机构后,集团拥有的医疗床位数,将突破一万张。这是继续华润医疗和北大医疗之后,我国第三家床位数破万的医疗集团。

新里程医院集团由中信产业基金战略控股,与华润凤凰医疗、北大医疗一样,都是有国资背景的混合所有制医疗集团。

最重要的共同点是,三家医疗集团在短短五年内,分别并购多家医院,掌握万张床位,均是建立在最近五年来,国企医院重组、改制“诉求”越来越迫切的基础上。

国企医院改革,成败不只供应链


无论是大型医疗集团还是药企,参与国企医院重组、改制的“盈利点”,或者说收益逻首先是对改制医院的管理及咨询服务费;但更重要的,是长远的药品(医疗器械)供应链布局

以华润凤凰医疗为例,2017年2月,公司全资附属公司北京凤凰与红惠医药有限公司、北京燕化医院、北京市健宫医院有限公司及北京京煤集团总医院签订药品供应链合作协议。

根据协议,北京凤凰将为红惠提供药品供应链管理服务以协调燕化医院、健宫医院及京煤医院的药品供应,红惠应支付的服务费构成华润凤凰医疗的供应链服务费收益。

但随着城市公立医院医药分开改革持续推进,作为广泛意义上的公立医院组成部分——国企医院在药品采购上,也有很多新的想法。

今年2月,燕化医院单方面通知华润凤凰医疗,决定自2018年3月1日起,终止供应链协议,并且对药品、医疗设备及医用耗材的采购开展招标程序

燕化医院在华润凤凰的医院管理服务收入贡献占重要位置

截止12月31日止年度主营业业务占财年收入比例

2013年2014年2015年2016年
综合医院服务53.0%44.8%41.9%39.2%
医院管理服务4.6%5.0%5.3%7.6%
供应链服务(注)42.4%50.2%52.8%/
GPO业务(注)///52.8%
其他医院衍生服务///0.3%

公司2016年收购完成后,华润凤凰更改其内部组织结构,其「供应链服务」分部的名称改为「GPO业务」分部。数据来源:港交所

但国企医院改革的成败,决不仅仅是看“供应链”。很多国企医院改制过程中,因为投资方操之过急、原属国企不愿放权,未能引入专业医院管理团队等多种原因,可能尚未走到“(药品/耗材)供应链”布局这一步,就遭遇“滑铁卢”。


在试点城市武汉,华润医疗斥资10亿并购武钢总医院,占股51%。但数年后医院员工自曝:自2013年4月华润武钢总医院挂牌至今,医院的管理权仍把持在武钢手中,不仅华润派去的管理层只能从华润领薪,医院年轻医生也因为看不到改制变化而陆续流失。

国企医院改革,国资委、发改委推荐“靠谱”路径


相比之下,湖北另一家大型钢铁企业医院——鄂钢旗下的鄂钢医院,则在经历痛苦的资本选择后,“花落”海南海药,开启了现代医院之路,改革初现成功。

海南海药·鄂钢医院的成功原因分析:


1、投资方思路清晰,不惟眼前利益,投入资金充裕


2、引入专业的医院管理方


3、医院新旧管理班子的充分配合


4、对医务人员的激励与竞争机制,边界合理

鄂钢医院始建于1958年,曾经是湖北省鄂州市最好的医院,以烧伤科、骨科称著。但本世纪初,随着传统钢铁企业的“衰落”,对医院财政支持严重不足,再加上管理模式陈旧,周边市中心医院、市中医医院、市二院,市妇幼保健院的相继发展壮大,鄂钢医院发展日益困难,骨干医务人员和鄂钢职工/家属患者不断流失。

最严重的是2015年,一年中医院流失了29位骨干医护人员;到2016年,全院能开刀的医生不超过5个。

为保住医院,2010年起,鄂钢医院老院长汪小平也曾多次与华润等社会资本接洽,均因各种原因被搁置。

直到2016年9月26日,鄂钢医院在上海联合产权交易所公开挂牌竞拍,海南海药以3.4亿元中标,成为鄂钢医院100%股权受让方。

收购鄂钢医院后,海南海药并未直接要求接管鄂钢医院的药品供应链,而是先投入5000万元,用于鄂钢医院的“医疗用房装修改造”,改善诊疗环境;并委托上海烽康医疗投资有限公司进驻鄂钢医院,作为医院的运营者进行代运营。

  • 烽康医疗首先引入有将医院从主营收入几百万做到几个亿履历的经理人和医院绩效管理专家,为医院量身定制KPI,整合部门,管理人员竞聘上岗;

  • 精细化管理,医务人员优劳优得;

  • 开源节流,医院盈收主要用于两次上调员工工资,激励人心,引进人才,重塑医疗质控体系。


2017年,鄂钢医院实现触底反弹,全年营业收入较2016年同比增长13.25%;今年前5个月,营业收入又比2017年月均增长10%以上;拥有5名专家的妇产科团队,成为鄂州地区最高水平的妇产科,患者络绎不绝。

 “国有企业剥离医院,已成为历史发展的必然。” 国务院国资委企业改革局副局长吴同兴认为,国企医院情况复杂,改制模式不能一概而论,需根据自身情况制定改制方案。

大型企业所有医院可形成统一的改制方案,引入战略合作者,形成医院集团;随着时间的推移,整体划拨、混合所有制改革将成为主流改制模式,部分中小医院可采取资产拍卖、员工持股等方式改制。

企办医院作为非营利性机构,改制后既可保持非营利性质,也可转变为营利性。

类别非营利性医疗机构营利性医疗机构
组织形式民办非企业单位/事业单位,民政部门注册公司制企业,工商注册
资产权利投资者不保留享有任何财产权利投资者可占有、处分医院资产及收益
经营目的社会效益经济效益,兼顾社会效益
经营方式基本医疗服务+部分特许服务,政府指导价可根据市场需求提供服务,自主定价
利润分配可有盈利,但不得用于分红利润可分配
医保定点根据条件纳入定点范围根据条件纳入定点范围
财政补助可通过拨款或政府购买服务形式获得一定补助不享受财政补助
财务不能合并报表满足一定条件,可合并报表
融资渠道企业/政府再投入可通过抵押、并购交易、上市等方式融资
运营机制探索建立现代医院管理制度探索建立现代医院管理模式

资料来自:华中科技大学医药卫生管理学院

至于改制后的医院性质,吴同兴认为,改制后的医院既可以沿用非营利性,也可以改制为营利性,其商业逻辑与盈利模式不同。

来源:资料来源于网络、健识局,筑医台资讯出品。

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       (科技成果转化中心供稿)