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网络软化下,通信产业新生态和电信运营商生态位选择研究 | 《电信业数字化转型白皮书(2018)》解读2

来源:科技成果转化中心时间:2018-07-13
      

面对市场需求与市场竞争趋势变化,电信运营商传统网络架构面临的问题尤为突出。为此,运营商积极引入引入SDN/NFV、云计算、大数据、AI等新型信息通信技术,重构网络架构,实现管道的软化、云化、智能化升级,以满足规模化、多样化、灵活化的市场需求,应对市场竞争,突破数字化转型瓶颈的核心路径。但网络软化会给电信产业生态带来变革式的影响,本文在明确新网络架构的基础上,描述了电信产业的新生态,电信运营商在新生态中四种可能的生态位,以及电信运营商进行生态位选择时必须做出的关键决策,最终为电信运营商的生态位选择和生态位演进提出路径建议。


1. 网络架构重构

未来通信网络架构将演变为三层架构(如图1所示),基础资源层、网络功能层和网络功能管理编排层。其中,第一层是共享的网络资源,基于虚拟化OS,所有的硬件资源实现云化、共享,支撑利用率弹性伸缩、灵活调用;第二层是软化的网络功能,网络功能以软件形式出现,便于修改、升级、编排、调用、扩展;第三层是智能化的协同管理编排,基于IT方式,实现网络功能、性能的自动化编排与管理。


图1  通信网络的三层架构


2. 运营商所处的产业新生态

网络软化给运营商所在的通信产业生态带来变革式转变,主要表现在三个方面: 一是,供应环节软硬分离,出现多种新生主体;二是,开源标准组织的出现,使运营商参与到供给环节,原来运营商与供应商的链条关系也变革生态圈的关系;第三,电信运营商在企业市场与大众市场面临的竞争态势出现差异化,并且分别面临多种市场竞合者。未来在网络新架构下,电信运营商所处的产业新生态由供应商、企业市场竞合者、大众市场竞合者、购买者、标准与开源组织、支持机构,六部分构成(如图2所示)。


图2  通信产业新生态


3. 运营商四种可能的生态位

生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用,因此,电信运营商与供应商、企业市场竞合者、个人市场竞合者、购买者之间的关系,构成了电信运营商的新生态位。通过分析发现,电信运营商与各主体间的关系主要取决于,其后端网络的自主能力和其前端网络产品的创新能力两个维度(如图3所示)。其中,网络自主能力是指电信运营商对新型网络的标准制定、设计、研发与运维的能力,以及其构建产业生态的能力。网络产品创新能力是指电信运营商在网络产品领域的创新、运维能力。另外,运营商的后端网络自主能力的强弱在一定程度上将影响到其前端网络产品的创新能力。


图3  运营商新生态位的决定因素


根据上述两个维度,定位出电信运营商在新生态中可以选择的四种生态位(如图4所示)。一是,“双向拓展型”,后端网络自主能力较强,且前端网络产品创新能力较强。该类电信运营商可以通过降低内部运营成本,充分挖掘外部市场需求,提升业务运营收入,获得较为理想的生存空间。二是,“网络拓展型”,后端网络自主能力较强,而前端网络产品创新能力较弱。此类电信运营商可以通过努力降低内部运营成本,网络能力开放变现,获得一定的生存空间。目前此类运营商较为少见。三是,“业务拓展型”,后端网络自主能力较弱,而前端网络产品创新能力较强。此类运营商可以通过努力挖掘外部市场的潜在价值,获得一定的生存空间。四是,“维持型”,后端网络自主能力较弱,且前端网络产品创新能力也较弱。该类电信运营商只能通过努力保有原有市场,获得维持生存的生存空间。


图4  运营商可能的四种新生态位



4. 生态位选择所需的决策

运营商未来所处的生态位,在一定程度上是运营商对其网络自主能力与网络产品创新能力塑造的结果。也就是说,电信运营商在其网络能力方面和产品创新能力方面的决策,在一定程度上决定了其未来在产业新生态中的生态位。


决策1:网络自主能力强弱决策

在网络自主能力方面,可以根据实现自主可控的层面,分为高中低三级。自主可控是指电信运营商能够自主开发,或深度参与开发。高度自主的网络能力则指运营商在网络三层架构均能达到了自主可控,相对自主的网络能力是指运营商在管理编排层与基础资源层达到了自主可控,而低度自主是指运营商只在管理编排层达到了自主可控(如图5所示)。


图5  运营商网络自主能力分级


决策2:网络产品创新能力强弱决策

而网络产品创新能力,也可以根据创新结果的数量和质量分为高中低三级(如图6所示)。较强的网络产品创新能力则是指电信运营商自主创新的网络产品市场竞争力较强,数量较多,且对收入增长有极大贡献;相对较强的网络产品创新能力是指电信运营商自主创新的网络产品市场竞争力较强,但数量不多,不过对收入增长有一定的贡献;较弱的网络产品创新能力是指自主创新的网络产品几乎没有,或自主创新的网络产品不具市场竞争力,网络产品创新主要依靠第三方。


图6  运营商网络产品创新能力分级


5. 电信运营商生态位演进路径建议

从电信运营商能力现状来看,网络软化之前,全球电信运营商普遍存在网络自主能力缺失的问题,主要承担网络运维角色,同时在网络产品端融合创新能力相对较低,在产业新生态中处于维持型生态位。而且直接从维持型生态位演进到双向拓展型生态位,对于大部分电信运营商是比较困难。


从国际电信运营商的实践情况来看,NTT Docomo、Telefonica、Vodafone等大部分国际电信运营商在网络自主能力方面要求较低,即建立相对自主的网络能力或低度自主的网络能力,而将战略重点放在了基于新型网络架构,提升自身的网络产品创新能力上;只有以AT&T为代表的少数运营商,基于其研发能力背景、较强的资本运作能力,或者较强的战略执行能力,在建立高度自主的网络自主能力,提高产业话语权目标下,同步推进网络自主能力提升和网络产品创新能力提升。


从产业生态的角度来看,在技术与需求的双重推动下,目前新型网络技术下的供应生态已经发展的相对成熟度,通用白盒、虚拟化OS、VNFs、VIM、VNFM、NFVO等均有相对成熟的商用产品或解决方案。


因此,建议电信运营商在数字化转型过程中,先将资源能力放在着重提升前端的网络产品创新能力上,实现从“维持型”向“业务拓展型”的升级,再通过更长的时间,提高网络自主能力,努力进入“双向拓展型”生态位,最终实现可以通过降低后端网络建设运营成本,充分挖掘前端市场需求,提升前端运营收入,获得较为理想的生存空间(如图7所示)。


图7  运营商生态位演进建议



作者简介

孙路遥,中国信息通信研究院产业与规划研究所高级项目经理,拥有行业趋势、战略规划、业务规划等领域多年研究经验,曾为工信部、电信运营商和互联网公司等提供研究支撑和管理咨询。

联系方式:sunluyao@caict.ac.cn



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校  审 | 陈  力、 陆  廷

编  辑 | 凌  霄



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