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中高端医疗器械上榜关税清单,预期中国政策加速进口替代

来源:科技成果转化中心时间:2018-06-29
      

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中高端器械均上榜中美贸易清单,原料药被剔除征税清单

6月15日,美国发布了加征关税的商品清单,将对从中国进口500亿美元商品加征25%的关税,此次清单中将药品和部分低值器械耗材剔除,而对中高端医疗器械(核磁共振、监护仪、超声、X线、心电图仪等)征收关税。

中国迅速还击,国务院关税税则委员会在6月16日发布对美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。中国征收关税的医疗器械包括核磁共振、监护仪、眼科和X线等。

美国将原料药和制剂产品全部剔除征税目录,最主要的原因是美国的医药产业集中在创新药领域,而中国是全球最大的原料药出口国,对中国原料药征税会影响美国药品供给。预计在下一轮2,000亿美元征税清单中,原料药被列入其中的概率不大。

中国上市公司利润受影响较小,核磁共振MRI产品加快进口替代

中国相关器械上市公司出口美国占比较小,主要包括迈瑞医疗(北美收入占比为13%左右)、开立医疗(美国收入占比为3%左右)、理邦仪器(少量超声、监护出口),且这些公司出口美国的机型以中低端机型为主,预计对盈利影响比收入占比更小。中国核磁共振市场目前主要为国外厂商占据,其中西门子/GE/飞利浦市占率最大,分别为35.1%/19.6%,而中国的东软和联影则分别占比4.9%/2.4%。

目前MRI超导产品的价位上,进口厂商GE的价位在700-1800万元/台, 西门子的价位在600-1200万元/台,国产的沈阳东软产品在250-600万元/台,预计增收25%的关税后,GE的销量将会受到较大冲击,飞利浦和西门子可能会抢占高端市场,同时中国厂商东软和联影等也有望提高市场份额

对于监护类产品,国产替代已经较为充分,不会受到贸易战太大影响。

美国打压“中国制造2025”, 国产医疗器械市场望享政策福利

中国制造2025将生物医药和高性能医疗器械列为医疗领域先进制造的两大方向,提出到2030年我国医疗器械产业规模要达到3万亿并完成1万亿的出口目标。中国目前有10个医疗设备产品率先享受到了国家的零部件和原材料免税政策,此外创新医疗器械审批速度不断加快。2011-2017年中国医疗技术与医疗器械行业收入的年平均复合增长率高达20.7%,远高于全球3%左右的年平均复合增长率,中国医药物资协会预计2018 年市场规模将达到6,000 亿左右。在贸易摩擦加剧的背景下,中国将加大对国产中高端医疗器械的支持,包括鼓励创新、加速评审、医保报销和招标采购等方面政策红利,龙头企业有望直接受益。

来源:元大研究

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       (科技成果转化中心供稿)